¿Cómo puedo crear, visualizar o actualizar un registro y formulario directamente desde la vista de calendario?
Registro y Formulario
Gestión de Registros y Formularios en el Calendario
Para facilitar el seguimiento visual y diario de sus tareas, la plataforma le permite administrar sus actividades directamente desde una interfaz gráfica de calendario. A continuación, se detalla cómo operar dentro de esta sección.
Visualización y actualización de actividades
Al ingresar a la opción de Registros y Formularios dentro de la sección de Calendario, usted obtendrá una vista panorámica de todas las tareas distribuidas por fecha. Desde este panel, podrá visualizar rápidamente el flujo de trabajo, acceder al detalle de cada actividad y actualizar la información de los registros que ya se encuentran agendados.
Creación rápida de un nuevo registro
Si necesita programar una tarea puntual de forma directa y visual, puede hacerlo siguiendo estos pasos:
-
Navegue por el calendario y haga clic sobre el día específico en el que desea agendar la actividad.
-
El sistema abrirá un recuadro de configuración rápida donde deberá completar los siguientes campos obligatorios:
-
Tipo de Registro: Seleccione el documento, checklist o formulario exacto que el usuario deberá completar.
-
Responsable: Asigne al colaborador que estará encargado de ejecutar y validar la tarea.
-
-
Guarde la configuración para que el registro quede fijado en el calendario del responsable.
Consideración para programaciones masivas
Nota: La creación desde el calendario está diseñada para asignaciones individuales, rápidas y puntuales. En caso de que necesite crear múltiples registros a la vez, asignar tareas a varios centros de trabajo o establecer frecuencias repetitivas (diarias, semanales, etc.), le recomendamos utilizar el módulo especializado de Planificación de Actividades.